Nội dung phim
Bộ phim giả tưởng về tương lai của con người, khi con người sống cùng với một loại động vật tiến hóa hơn, mang hình dáng của con người nhưng có sức mạnh vô song hơn, và vẫn mang trong người những bản năng của động vật.
Bộ phim bắt đầu bằng cảnh cảnh sát đang điều tra một loạt cái chết bí ẩn và ghê gớm. Cảnh sát nghi ngờ có sự tham gia của những sinh vật tiến hóa kể trên trong những cái chết này, và dường như một âm mưu lật đổ thế giới đang hình thành.
Taki, thuộc đội đặc nhiệm của sở cảnh sát, quyết định theo đuổi vụ án với Ken, người cộng sự của anh, một người mang nửa dòng máu người, nửa dòng máu của sinh vật tiến hóa. Dù sếp của Taki kịch liệt phản đối nhưng Taki vẫn quyết định tiến hành vụ điều tra.
Họ phát hiện ra rằng có một băng đảng của nhóm sinh vật tiến hóa này đang buôn bán một thứ thuốc phiện tên là Hạnh phúc, một chất độc gây nghiện và kết thúc là cái chết đau đớn cho người nghiện ...