Nội dung phim
Năm 1967, Mỹ và Liên Xô đứng bên bờ vực Thế chiến 3, khi tàu con thoi Jupiter 16 của Mỹ bị bắt cóc trên quỹ đạo bởi một phi thuyền lạ. Mỹ cáo buộc Liên Xô là thủ phạm của vụ việc nhưng tình báo Anh lại tin rằng con tàu lạ hạ cánh ở Biển Nhật Bản. Nhiệm vụ được giao cho điệp viên 007.
Lực lượng mật vụ Anh mở màn chiến dịch bằng cách "giết" James Bond (Sam Connery) tại Hong Kong - một đòn hỏa mù nhằm tạo điều kiện cho Bond thâm nhập Nhật Bản mà không bị kẻ thù để ý theo dõi. Trong quá trình hợp tác với lực lượng SIS đứng đầu là chỉ huy Tanaka "Hổ" (Tetsuro Tamba), James phát hiện chứng cứ cho thất một công ty hóa chất lớn đang buôn lậu oxy lỏng (nhiên liệu tên lửa đẩy của tàu vũ trụ).
Cuộc điều tra của James và Tanaka dẫn đến một núi lửa đã tắt, điểm xuất phát của các vụ bắt cóc tàu không gian - ngay khi một phi thuyền của Liên Xô bị bắt giữ bởi một phi thuyền lạ. Trước đó không lâu, Mỹ cũng đã triển khai toàn bộ các lực lượng chiến lược sẵn sàng chiến đấu. Tình hình rất căng thẳng buộc James và Tanaka phải khẩn trương lột mặt nạ thủ phạm thực sự của các vụ cướp phi thuyền không gian - SPECTRE, và kẻ cầm đầu tàn bạo Ernst Stavro Blofeld.